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キャサリンとナンシー

​つみたてNISAデビュー

相談

将来に向けて資産形成を始めたい方のオンライン相談

 
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私たちはFIWA認定正会員です

私たちは特定非営利活動法人 みんなのお金のアドバイザー協会正会員です。
相談による料金のみを頂戴し、金融商品販売は行いません。

 
キッチンバー

相談員メンバー

初めて資産形成にチャレンジする方を応援したい。
株式・投資信託をイチから学びたい。
初めて証券口座を開設する人を応援したい。
つみたてNISAを始めたい。
そんな方のための相談を行っています。

 
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竹内かおり(キャサリン)

資格:AFP

生年:1978年

出身:兵庫県

大学:甲南女子大学卒(秘書検定資格取得経験あり)

趣味:読書

子ども:3児

ブログ:https://ameblo.jp/mm-katherine

元証券会社出身、教員免許を持つファイナンシャルプランナー。竹内かおり(キャサリン)と子ども向け金融教育に取り組む。分析が得意。

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西岡奈美(ナンシー)

資格:CFP®

生年:1980年

出身:兵庫県

大学:関西外語大学卒(教員免許取得経験あり)

趣味:バトミントン

子ども:2児

ブログ:https://ameblo.jp/maneiku/

元証券会社出身、教員免許を持つファイナンシャルプランナー。竹内かおり(キャサリン)と子ども向け金融教育に取り組む。大枠をつかむのが得意。

今後 相談員スタッフを増えた場合はこちらに掲載します。

 
Store Owner

サービス内容

​ご希望に合うプランをお選びください

 

​​オンライン相談 ライト

Image by Nick Morrison

口座開設済み

ちょっとしたお困りごとを

解決したい方向け

​1回

16,500円​

​​オンライン相談 プレミアム​

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証券口座開設の第一歩を応援

つみたてNISAの口座設定までを

伴走・毎回カルテ付き

​​最大12回コース

​121,000円

オンライン相談 グループ

Image by Nick Morrison

つみたてNISA口座の設定を目指し

グループで受講

人数はご相談ください

最大12回コース

​要相談

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PROMISE

【総括的宣言】

1.顧客本位の業務運営にかかる方針の策定・公表等

(1)私たちは、お客様の最善の利益のために、金融機関に属さない中立的な立場で、適切な相談業務を行います。

(2)お客様の経済的な安心の実現に向けて、ファイナンシャル・プランナーとしての専門知識を持って相談業務にあたります。

(3)金融商品の斡旋・販売による手数料等は受け取らず、相談業務、その他サービス提供への対価のみを報酬と致します。

(4)より良い業務運営を実現するために、当該方針は定期的に見直します。

【個別具体的方針の宣言】

2.顧客の最善の利益の追求

(1)私たちは、お客様に対し誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を追求することのみが、

       自らの安定した顧客基盤と収益の確保につながると自覚致します。

(2)お客様一人一人の利益に合致する良質なサービスを提供することに務めます。

(3)お客様が、お金についての不安を適切に解消し、長期的な資産形成を円滑に行うことができるよう、

  金融経済教育(マネ育)・投資教育に力を注ぎます。

【個別具体的方針の宣言】

2.顧客の最善の利益の追求

(1)私たちは、お客様に対し誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を追求することのみが、

       自らの安定した顧客基盤と収益の確保につながると自覚致します。

(2)お客様一人一人の利益に合致する良質なサービスを提供することに務めます。

(3)お客様が、お金についての不安を適切に解消し、長期的な資産形成を円滑に行うことができるよう、

  金融経済教育(マネ育)・投資教育に力を注ぎます。

3.利益相反の適切な管理

(1)私たちは、お客様の最善の利益追求に反し、特定の事業体より推奨等される金融商品を、顧客に推奨等致しません。

(2)相談における報酬をお客様より直接受領することで、「お客様の最善の利益」のみを追求します。

  よって、金融商品販売に関わる手数料や紹介料を受け取ることはありません。

お客様・クライアント様とのお約束
2020年5月20日
竹内かおり・西岡 奈美

 

お申し込み方法

まずはお問い合わせください。お気軽に!

お問合せ

ご希望・ご不安なこと等こちらか何でもご相談ください。

​お申込み

コースの選択
入金

お申込みいただける様でしたら、コース選択、入金をお願いいたします。入金方法は現在お振込みでお願いしておりますが、振込手数料は当方が負担(660円まで)いたします。

​​ご相談開始

予約・相談開始

ご予約に関するページをご案内いたしますのでそちらからご予約をお願いいたします。予約が完了しましたらzoomリンクが発行されます。

 

よくある質問

​​Q.最大12回とはどういう意味ですか?

​A.つみたてNISAを開設、設定できるまでを目標にしています。大抵のお客様の場合、12回を待たずに設定が終了し、ご自身が相談の必要がなくなっています。もちろん12回以内であれば、設定が終わった後でも、当方はつみたてNISAに関わるご相談に応じます。ただし、ご相談開始から1年を過ぎるまでの期間とします。

Q . 相談はキャサリンとナンシー2人で行うのですか?

A . 現在2人で行っています。どちらか1人がメインの担当者となりご案内することもございますが、ご相談内容は共有します。今後、相談員が増えていく予定です。その場合もチームで皆様を支えます。

Q.定期的に相談を行うのですか?

A.つみたてNISA設定は書類を請求したり、証券会社とのやり取りの中でそれぞれタイムラグがあります。こちらから「次回○○が済んだら、次のご予約をお取りください」とご案内しますので、定期的ではなくなってしまいます。詰めてご相談を伺う期間と、手続き上、日が空いてしまうこともあります。

Q . グループ相談とは何ですか?

A . 会社のお仲間や、ママ友同士で等グループでプレミアムの内容を受けていただくコースです。内容、人数などは要相談です。お問い合わせください。

 

SDGSへの取り組み

キャサリンとナンシーの金融教育事業では、お金の事を「知る」「学ぶ」を軸に、以下のSDGsの各目標と事業の取り組みとの関係性を築き上げています。

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